Toots Thielemans -　Harmonica
Oscar Peterson - Piano
Milt Jackson -　Vibes
Joe Pass - Guitar
Louis Bellson - Drums
Niels Pederson - Bass

1975年のモントレー・ジャズフェスティバルの録音。LPに4曲しか入っていません。1曲が長いのです。

収録曲は

1.Au Privave
2.Here's That Rainy Day
3.Poor Butterfly
4.Reunion Blues

です。