トリオは、Don Henry、Fuzzy Feldman、Pete Petersonの編成。すべてハーモニカ･ラスカルズに所属していたとある。最初の「剣の舞」で失敗から始まっているのでどうなることかと思われたが、その後の演奏はすばらしい。ときどきクロマチックが2本使われたりグリッサンド･ハーモニカが使われたりしている。万能のハーモニカ吹きばかりなので、誰が何を担当しているかはよくわからないです。

6.と7.はバンド演奏をバックにLeo Diamondが演奏している。音色はまったく彼の音色で、他の曲と全然違います。

収録曲は

1.SABRE DANCE
2.FIDDLE FDDLE
3.FINICULI FINICULA
4.TURNPIKE POLKA
5.WHISPERING
6.POOR BUTTERFLY
7.I'LL ALWAYS BE IN LOVE WITH YOU
8.MONTE CZARDAS
9.FOR YOU
10.FAREWELL BLUES

です。2.の速い演奏は挑戦したくなる曲です。アドラー･トリオの演奏と感じが似ています。