2002年の収録。

BILL BARRET : harmonica
SCOT RAY : trombone
WAYNE PEET : piano

という珍しい編成。

収録曲は

1.THE POUCH OF DOUGLAS
2.FOR MARIE
3.RAYOS X
4.MAMBO LASAINE
5.IRON JOHN'S BUNKMATE
6.FOR ROSE
7.MR SCOOP
8.THE COLONEL'S ZHOK
9.THE PENSIVE BUMBLEBEE

です。

1.、9.はFrank San Fillipo、5.はVincent Meghrouniの作曲、その他はBill Barrettの作曲。

非常にブルーな吹き方です。延ばした音の最後をベンドする方法、重音を使うなどいろいろやります。フリー･ジャズ的だけれどトロンボーンとのユニゾンが多いので、ちゃんと作曲されているのでしょう。